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数源科技拟收购科技园区资产

发布时间:2020-03-13 21:33    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯 数源科技(000909)3月13日晚间发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,公司拟向杭州信科、苏州汉润发行股份及支付现金购买其持有的东软股份88.8309%股份,拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权,交易价格合计66,762.99万元,同时募集配套资金。交易完成后,数源科技将正式进入科技园区开发运营产业。

根据《草案》,经交易各方协商确定,东软股份88.8309%股份的价格为46,898.15万元,诚园置业50%股权的价格为19,864.84万元。其中,以现金方式支付16,762.99万元,以发行股份方式支付50,000万元,股份发行价格为7.53元/股,发行股份数量为66,401,061股。

同时,公司将采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金将用于支付交易现金对价、诚园置业自持部分升级改造项目、东部软件园园区提升改造工程和“智云社”众创空间项目改造工程、偿还债务、补充流动资金等用途。本次交易完成后,东软股份和诚园置业成为上市公司控股子公司,西湖电子集团仍为上市公司控股股东,杭州市人民政府仍为实际控制人。

公告显示,东软股份主要从事园区产业载体经营业务,目前以杭州东部软件园为主要载体。东部软件园区占地面积5.47万平方米,园区房产建筑总面积11.29万平方米。

2017--2019年,东软股份归属母公司净利润分别为3697.73万元、2018年3713.95万元、2019年3751.06万元。根据上市公司与交易对方签署的《关于东软股份业绩补偿协议》,2020-2022年,杭州信科、苏州汉润承诺,东软股份在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和不低于8,589.45万元。

此次收购的另一个标的是诚园置业,其所开发的房地产属于商服办公楼性质,属于杭州市核心商务区钱江新城区域,项目总建筑面积约41,114平方米,其中地上建筑面积26,880平方米,地下建筑面积14,234平方米。根据《补偿协议》,数源软件园承诺,2020-2022 年诚园置业在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和不低于9,226.31万元。(陶君)

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