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数源科技:拟收购东软股份94.0479%股份及诚园置业50%股权 新增科技园区建设开发与运营管理业务

时间:2020-02-09 18:32    来源:格隆汇

格隆汇2月9日丨数源科技(000909)(000909.SZ)公布,公司拟向杭州信科、久融新能源、苏州汉润三名股东发行股份及支付现金购买其持有的东软股份94.0479%股份,拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权。此次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式,其中发行股份支付比例与现金支付比例,将由交易各方在正式交易协议中予以协商确定。

东软股份,杭州东部软件园股份有限公司,系由杭州东部软件园有限公司(“东软有限”)整体变更设立;诚园置业为杭州诚园置业有限公司。

标的公司东软股份100%股份预估值约为6.37亿元,诚园置业100%股权预估值约4亿元,此次交易评估基准日为2019年12月31日。标的资产的交易价格预计不超过8亿元。截至预案签署日,此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告为基础,经交易各方协商确定并另行签订正式交易协议。

同时,公司采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行股票数量不超过此次发行股份购买资产前上市公司总股本的20%。募集配套资金扣除交易税费及中介机构费用后的净额用于支付交易现金对价、偿还债务、补充流动资金等用途。配套融资的生效和实施以此次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件,但募集配套资金成功与否并不影响此次发行股份及支付现金购买资产的实施。

此次交易完成后,东软股份和诚园置业成为公司控股子公司,西湖电子集团仍为上市公司控股股东,杭州市人民政府仍为实际控制人。

上市公司主要从事电子设备生产销售、系统集成服务、房地产开发、商品贸易等多元化业务,涉及电子设备制造、信息系统集成、房地产、商品批发贸易等多个行业。主要产品及服务包括:电子设备、系统集成服务、保障性住房及商品房开发、钢材大宗商品等。

东软股份主要从事科技园区建设开发与运营管理业务;诚园置业主要从事房地产开发业务,目前正在开发杭州上城区近江单元地块商服用地。通过此次交易,上市公司将新增科技园区建设开发与运营管理业务。交易完成后,上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。