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拟收购东软股份等两公司股权 数源科技控股股东再度寻求资产注入

时间:2020-02-09 20:37    来源:证券时报

继去年8月终止收购数源软件园100%股权后,数源科技(000909)(000909)控股股东西湖电子集团再度寻求向上市公司注入房地产及产业园区运营资产。

2月9日晚间,数源科技公告拟向杭州信科、久融新能源、苏州汉润三名股东发行股份及支付现金购买东软股份94.04%股份,拟向数源软件园发行股份及支付现金购买诚园置业50%股权,交易价格预计不超过8亿元;同时募集配套资金用于支付交易现金对价、偿还债务、补充流动资金等。

完善上市公司产业链

根据预案,标的公司东软股份100%股份预估值约为6.37亿元,诚园置业100%股权预估值约为4亿元,本次交易评估基准日为2019年12月31日。标的资产的交易价格预计不超过8亿元。本次交易采用“股份+现金”模式,股份支付股份的定价原则为定价基准日前120个交易日交易均价的90%,即7.53元/股。

东软股份主要从事科技园区建设开发与运营管理业务,下属东部软件园区占地土地面积5.47万平方米,园区房产建筑总面积11.29万平方米。目前园区内入驻企业客户400余家,主要客户大部分为互联网、软件开发、 集成电路、文化创意、物联网、电子商务等领域公司。国芯科技、矽力杰(KY6415)、 泛微网络(603039)、纵横通信(603602)、朗新科技(300682)、天地数码(300743)等一大批行业知名企业。2018年度,东软股份实现营业收入2亿元,净利润3769万元;2019年前三季度,营业收入为1.6亿元,净利润为3118万元。

诚园置业主要从事房地产开发业务,目前正在开发杭州上城区近江单元地块商服用地。该地块土地面积 5,376 平方米,规划建筑总面积4.11 万平方米。2018年及2019年前三季度,诚园置业分别实现营业收入37.51万元、12.2万元,净利润尚处于亏损状态,分别为-45.56万元、-29.82万元。

据悉,数源科技原有房地产业务主要以保障房开发为主,销售价格与成本存在倒挂,对财政补贴依赖较重。近年来,公司逐渐走出“保障房”开发的舒适区,进入竞争高烈度的商住地产开发领域。2019年半年度,公司房地产开发业务营收为4448万元,同比下降91.44%。

公司表示,通过本次交易,数源科技将新增科技园区建设开发与运营管理业务,有助于完善上市公司产业链,注入产业用地丰富资源储备,提升抗风险能力。

控股股东注入资产

数源科技控股股东为西湖电子集团,实际控制人为杭州市人民政府。

作为集团旗下重要上市公司,数源科技是提升国有资产证券化的关键平台。根据《西湖电子集团有限公司债券年度报告(2018年)》,西湖电子集团将充分用好现有上市平台,积极研究考虑将优质国有资产逐步注入上市公司,全方位提高资产证券化率。

本次交易对方中,杭州信科持有东华股份83.6%股份,为东华股份控股股东;数源软件园持有诚园置业50%股权,而杭州信科及数源软件园均为西湖电子集团的全资子公司,为上市公司关联方。本次资产注入后,上市公司业务完整性进一步增强,集团的资产证券化率也将有效提升。

与此同时,公司表示,若本次交易得以完成,杭州信科、数源软件园将成为西湖电子集团的一致行动人,西湖电子集团的控股地位将得到进一步加强。

值得一提的是,2019年4月,西湖电子集团曾谋求将旗下数源软件园100%股权注入上市公司,却因尚未取得国资委相关批复及市场环境变化等原因,于2019年8月终止重大资产重组事项。

而在本次交易中,数源软件园则由收购标的“摇身一变”成为了交易对方。

为避免东软股份注入上市公司后,造成与关联方数源软件园出现同业竞争风险,数源软件园拟与东软股份签署《委托管理协议》,委托东软股份经营管理数源软件园。